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化工行业
化工行业是从事化学工业生产和开发的企业和单位的总称,是国民经济的支柱产业和基础产业,主要分为石油化工、基础化工、化学化纤三大类。
行业特点
(1)资金密集型:重资产模式,需要投资大量的固定资产,资产负债率一般较高;
(2)技术密集型:技术性强,壁垒高,技术成熟度与应用水平很大程度上决定了竞争力大小;
(3)周期性:行业景气度与宏观经济走势高度相关;
(4)区域性:运输成本较高,销售半径受限;
(5)政策性:准入政策、安全要求政策、环保政策、补贴政策等对行业发展影响巨大。
(6)其他特点:子行业众多、产业链复杂、产品种类丰富、价格波动频繁、股价波动大等。
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乙基溴化镁这类行业发展趋势
(1)产业链深度整合:从原料到终端产品,实现产业链一体化;
(2)高附加值产品积极布局:通过技术突破实现新功能、新材料的研发,满足新增需求;
(3)精细化生产:柔性生产,降本增效。
分析方法
周期性:自上而下周期性行业波动传导路线:政策——供给与需求——产能利用率——产品价格——产品价差市场的本质是供给与需求,供给与需求共同决定了行业景气度和产品价格。
关注指标
行业政策、市场规模及变化、供给端指标及变化(开工率、产能利用率、现有产量、在建产能、规划产能等)、需求端指标及变化(进出口量、下游产业需求量等)、价格、价差等
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乙基溴化镁这类产品的市场
市场的本质是供给与需求,供给与需求共同决定了行业景气度和产品价格。
供给的重点是产能,主要看行业总产能或行业有效产能(扣除长期停产产能)数据;需求分为内需和外需(出口),主要看消费数据、进出口数据等;供需分析的重点指标是产能利用率或开工率。
政策层面,准入政策引导行业发展方向、促进产业机构调整;
安全、环保政策对生产过程提出高要求,影响行业产能与成本;补贴政策如出口税收政策)利于扩大产能和出口规模。
政策引导直接的影响就是改变供给与需求格局,从而影响产能利用率,
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